1_ Devis > Commande > Envoi en prod. d'un matériel fabriqué (vérin ou pochette de joints) > Livraison > Facturation

pré-requis : 

• client existant et/ou déjà créé

• produit existant et/ou déjà créé
  
  

• Depuis le menu principal, affichez la liste des pièces clients.

• Cliquez sur l'icône "plus - Créer et sélectionnez ".

• Sélectionnez "Devis".

• Dans le champ "Nom", sélectionnez le client destinataire de l'offre, vous récupérez ainsi un pré-remplissage de certains champs du devis (mode de paiement, régime TVA.

• Complétez le champ "Référence" par la référence personnalisée souhaitée par le client.

• Dans la 1ère ligne de l'onglet "Lignes", insérez l'article de votre choix. Si nécessaire, affichez la liste complète des articles en cliquant sur les 3 points (...) en regard du champ "Article".

• Si le prix de vente est renseigné dans la fiche article, ce dernier va s'afficher dans la colonnes "Prix Uni. HT" (Attention ! des remises sont susceptibles de s'appliquer à ce prix en fonction d'une remise permanente client (remise spécifique client ou catégorie de tarif), d'un remise sur le prix total, d'une remise sur quantité, etc...).

• Modifiez les quantiés si nécessaire et indiquez la date de livraison.

• Pour prévisualiser le devis avant son envoi cliquez sur "Aperçu" en haut de page (Attention ! particularité de Sage : si le document est multipages, utilisez les flèches de navigation en haut de la fenêtre de prévisualisation). Fermez la prévisualisation avec l'icône correspondante.

• Une fois l'offre réalisée, cliquez sur "Email", en haut de page. Sage 50 va ouvrir un message pré-rempli avec le message en pièce-jointe (L'icône Outlook -ou tout autre logiciel de messagerie sera en surbrillance et clignotant dans la barre des tâches.). Si néssaire, vérifiez une nouvelle fois la pièce-jointe au devis et envoyez. Attention ! Sage ne donne pas à Outlook l'instruction de demander un accusé réception. Si vous souhaitez utiliser cette option, veuillez cochez correpondante dans la fenêtre message d'Outlook. Vous pouvez vous assurer de la bonne prise en compte de l'envoi dans Sage 50 via la case à cocher "Transmis".

• Le devis est accepté par le client. Cochez l'icône "Accepter" en haut de page, puis transférez le devis en commande via l'icône " Transférer.

• La commande est désormais accessible depuis la liste des pièces clients (Astuce : pour simplifier la lecture et la recherche des différentes pièces client, pensez à utiliser la fonction de "Regroupement" de Sage 50, en regroupant par Société, par exemple). La commande transférée possède un statut "À livrer".

• Double-cliquez sur la commande pour ouvrir la fiche correspondante et cliquez sur la ligne produit correspondant au produit à fabriquer pour la mettre en surbrillance (cliquez sur le numéro de ligne). Cliquez sur le bouton "Outils" en haut, à droite au dessus de la liste des produits de la commande. Cliquez sur "fabriquer l'article composé" (Attention vérifiez que l'article pré-sélectionné dans la liste "Assemblage" correspond bien à l'article sélectionné dans la liste articles). Cliquez sur "suivant" et renseignez les quantités commandées. Indiquez la date de livraison souhaitée et indiquez le numéro de commande dans le champ "Libellé". Laissez l'option "Calcul du PAMP de l'article à assembler" en l'état (pas de calcul). Cliquez sur "Suivant".
  Pour l'option "Assemblage d'articles simples", cochez le bouton radio "Continuer (le stock passera en négatif). Pour l'option "Assemblage d'articles composés", cliquez sur "Fabriquer tous les éléments", puis sur "Continuer (le stock passera en négatif)". Cliquez sur "Suivant" puis "Lancer". Éventuellement , imprimer l'ordre de production depuis la fenêtre (cochez "imprimer l'ordre de production") (Attention ! ne fonctionne qu'avec les articles composés complétés, cad avec une nomenclature).

• Retournez sur la liste des pièces clients, cliquez sur "Transférer" et choisir "Transférer en BL livrable" et cliquez sur "Autoriser la livraison partielle" pour générer un BL temporaire et permettre de générer les éventuels reliquats.

• Une fois le produit fabriqué et disponible en stock, validez le BL depuis la liste des pièces clients à l'aide du bouton valider ou depuis les actions flash (disponibles au survol).

• Tranférez le BL soldé en facture.

• Allez sur facture, cliquez sur la facture correspondant au BL livré, vérifiez les informations qu'elle comporte et validez là.