1] Envoyer les factures clients
Avant d’envoyer des factures électroniques, vous devez contrôler plusieurs éléments :
Sélectionnez le Cadre de facturation.
L’option Portail collaboratifdoit être cochée.
Sélectionnez l’adresse électronique du client
Vérifier le flux
De plus, en cas d’oubli, il est possible de renseigner, dans la facture, le numéro de SIRET ainsi que le numéro de TVA intracommunautaire du client.
Le cadre de facturation
Les codes B2, S2 ou M2 sont à utiliser lorsque la facture a été réglée avant l’émission de celle-ci
Les codes B4, S4 ou M4 sont à utiliser lorsque la facture contient un acompte
Le flux est obligatoire et défini par défaut en fonction du client.
Les valeurs du flux sont les suivantes :
B2B –Assujetti FranceClient dont le mode de pays est France ouMonaco ou Outre-Mer
B2B –InternationalClient dont le pays est différent de France/ Monaco / Outre-Mer
B2C Client non assujetti à TVA
Dans l’onglet Info tiers, renseignez l’adresse de livraison si celle-ci est différente de l’adresse de facturation.
L'envoi s'effectue ansi :
Vous pouvez contrôler l’envoi de la facture via la colonne Statut facture élect. :
Si le mode de paiement est de type Virement, le RIB de l’entreprise est transmis avec la facture électronique.
Vérifiez dans le mode de paiement, que la banque soit renseignée,
Dans la banque, vérifiez la présence des coordonnées bancaires.
2] Comment gérer les avoirs internes
Lorsque vous avez créé un avoir interne, celui-ci ne doit pas être transmis au client et ne doit donc pas être envoyé sur le portail collaboratif.
Quelques exemples d’avoirs internes :
Une facture erronée a été validée. Vous avez créé un avoir interne pour l’annuler,
Une facture électronique a été envoyée au client. Le client a refusé la facture et vous avez créé un avoir interne pour annuler la facture.
Pour indiquer qu’il s’agit d’un avoir interne et qu’il ne doit pas être envoyé au client (ni sur le portail collaboratif), une option est proposée dans l’avoir.
3] Effectuez un suivi des factures
Via le menu :Traitements / Facturation électronique /Sage Portail Collaboratif, vous pouvez visualiser :
Le réseau de votre entreprise (Clients et fournisseurs)
Les factures électroniques envoyées aux clients
Les factures électroniques envoyées par les fournisseurs
